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JUNIOR SALES - SECURITIES -

Ihre Aufgaben:

  • Beratung von institutionellen Kunden im Hinblick auf German Product und French Product
  • Organisation von Roadshows (deutsche und französische Unternehmen) für institutionelle Kunden
  • Organisation von Roadshows mit unseren Research-Analysten
  • Kundenpflege im CRM System
  • Neukunden-Akquisition

Ihr Profil:

  • Sie haben erfolgreich ein wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen
  • Sie haben erste Handels- und Saleserfahrungen erworben
  • Sie haben erste Erfahrungen im Umgang mit institutionellen Adressen sowie der Platzierung von IPO’s und Kapitalerhöhungen
  • Eine sorgfältige Arbeitsweise und Detailgenauigkeit sind für Sie selbstverständlich
  • Sehr gute Kommunikationsfähigkeit
  • Sie haben sehr gute englische Sprachkenntnisse (in Wort und Schrift)
  • Sie verfügen über sehr gute PC-Kenntnisse in den MS-Office-Anwendungen (insbesondere Excel und Power Point)

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SENIOR EQUITY CAPITAL MARKETS (M/W)

Ihre Aufgaben:

  • Verantwortliches Projektmanagement bei Eigenkapitalmarkttransaktionen
  • Entwicklung und Strukturierung von Eigenkapitallösungen für Unternehmen
  • Entwicklung von Equity Stories
  • Vor- und Nachbereitung von Beratungs- und Betreuungsgesprächen mit Emittenten, Entwickeln und Vortragen von Präsentationen, sowie die Erstellung von Entscheidungsvorlagen

Ihr Profil:

  • Ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium
  • Mindestens 7 Jahre Berufserfahrung im Bereich Equity Capital Markets oder in den Bereichen Kapitalmarkt-, Aktien- und Gesellschaftsrecht
  • Sehr gutes Verständnis für Finanzmärkte und Kapitalmarktthemen, insbesondere im Bereich Equity Capital Markets
  • Fundierte Erfahrung in der Strukturierung von Eigenkapitaltransaktionen
  • Sicheres, gewandetes und freundliches Auftreten sowie hohe Sozialkompetenzen
  • Sicherer Einsatz diverser Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungstechniken
  • Hervorragender Umgang mit den MS-Office-Applikationen, idealerweise auch Reuters- und Bloombergkenntnisse
  • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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SENIOR DEBT CAPITAL MARKETS (M/W)

Ihre Aufgaben:

  • Beratung des Management von deutschen mittelständischen und familiengeführten Unternehmen hinsichtlich der optimalen Kapitalstruktur
  • Projektmanagement bei Kapitalmarkttransaktionen
  • Konzeptionierung von Fremdkapitallösungen für Unternehmen
  • Ausarbeitung von Covenants- und Besicherungsstrukturen
  • Durchführung von Kreditprüfungen
  • Eigenständige Akquise von Neukunden und Betreuung von Bestandskunden

Ihr Profil:

  • Ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium
  • Mindestens 7 Jahre Berufserfahrung im Kapitalmarktgeschäft
  • Sehr gutes Verständnis für Finanzmärkte und Kapitalmarktthemen, insbesondere im Bereich Debt Capital Markets
  • Fundierte Erfahrung in der Strukturierung von Eigen- und/oder Fremdkapitaltransaktionen
  • Sicheres, gewandetes und freundliches Auftreten sowie hohe Sozialkompetenzen
  • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Hervorragender Umgang mit den MS-Office-Applikationen, idealerweise auch Reuters- und Bloombergkenntnisse
  • Auslandserfahrungen von Vorteil

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JUNIOR EQUITY & DEBT CAPITAL MARKETS (M/W)

Ihre Aufgaben:

  • Unterstützendes Projektmanagement bei Kapitalmarkttransaktionen
  • Mitarbeit bei der Entwicklung von Eigen- und Fremdkapitallösungen für Unternehmen
  • Vor- und Nachbereitung von Beratungs- und Betreuungsgesprächen mit Emittenten
  • Erstellung von Präsentationen und Entscheidungsvorlagen
  • Unterstützung bei der Organisation von Kundenveranstaltungen

Ihr Profil:

  • Sie besitzen einen betriebswirtschaftlichen Hochschulabschluss
  • Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Kapitalmarktgeschäft
  • Gutes Verständnis für Finanzmärkte und Kapitalmarktthemen, insbesondere in den Bereichen Equity und/oder Debt Capital Markets
  • Sicheres, gewandetes und freundliches Auftreten sowie hohe Sozialkompetenzen
  • Initiative, schnelle Auffassungsgabe und Teamfähigkeit
  • Erste Erfahrung in der Strukturierung von Eigen- und/oder Fremdkapitaltransaktionen
  • Gute PC-Kenntnisse (MS Office), idealerweise auch Reuters- und Bloombergkenntnisse
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Auslandserfahrungen von Vorteil

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WERKSTUDENT/ PRAKTIKANT RESEARCH (M/W)

Ihre Aufgaben:

  • Mitarbeit bei der Recherche der Analysten
  • Support bei der Datenbankpflege
  • Mithilfe bei der Erstellung täglicher Produkte, auch Morgenprodukte
  • Unterstützung der Analysten bei der Erstellung von englischsprachigen Studien
  • Auswertung von Unternehmensdaten
  • Beobachtung des Marktgeschehens

Ihr Profil:

  • Sie absolvieren ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
  • Idealerweise verfügen Sie über eine Bankausbildung oder branchenbezogene Praktika
  • Nachweisliche Grundkenntnisse und Interesse am Kapitalmarkt
  • Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und kennen sich gut mit Bilanzanalyse aus
  • Sorgfältige Arbeitsweise und Detailgenauigkeit
  • Sehr gute Kommunikationsfähigkeit
  • Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
  • Sehr gute PC-Kenntnisse in den MS-Office-Anwendungen (insbesondere Excel und Power Point)

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