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Equity & Debt Capital Markets

Das Equity & Debt Capital Markets Team bietet seinen Kunden eine breite Produktpalette an, welche die Dienstleistungen Pre-IPO Platzierungen, IPOs, “IPO lights”, Spezialtransaktionen, Blockhandel, beschleunigte Bookbuildingverfahren, Kapitalerhöhungen bzw. Kapitalherabsetzungen mit und ohne Bezugsrecht, Privatplatzierungen, Aktienrückkaufprogramme und Wandelanleihen umfasst. Die Close Brothers Seydler Bank AG arbeitet dabei sehr eng mit den Unternehmen zusammen und führt die Gesellschaften gezielt durch den Transaktionsprozess. Die Beratung für die geeignete Finanzierungsstrategie richtet sich dabei an den individuellen Kundenbedürfnissen aus. Während des Transaktionsprozesses erfolgt zugleich eine enge, regelkonforme Zusammenarbeit mit unserem Insitutional Sales Team.

Unsere Dienstleistungen: 

 

  • Durchführung von Primärmarkttransaktionen
  • Kapitalmarktberatung zu Kernaspekten der Eigenkapitalfinanzierung wie Struktur, Volumina und Zeitpunkt
  • Individuelle Beratung zur Optimierung der Kapitalaustattung

Deutsche Börse - Listing Partner

 

Der Entry Standard ist für alle Unternehmen offen, die einen effizienten Handel ihrer Aktien oder Anleihen bei geringen formalen Pflichten anstreben. Besonders attraktiv ist er für junge und etablierte mittelständische Unternehmen; Private Equity- und Venture Capital-Investoren können ihn als Exit-Kanal nutzen. Es gibt keinen Branchenfokus, die Einbeziehungsvoraussetzungen sind gering.

Als von der Deutsche Börse AG anerkannte Deutsche Börse Listing Partner fungieren wir als professioneller Kapitalmarktberater. In dieser Rolle beraten wir unsere Kunden bei allen relevanten Kapitalmarktthemen.

 

Das Capital Markets Team - Highlights

  • Hohe Platzierungskraft in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Großbritannien und Benelux
  • Fokus auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von zwischen € 30 und € 250 Mio. oder einer ausgeprägten Equity Story
  • Intelligente Verknüpfung mit den Sektorspezialisten des Research Teams
  • Langjährig erfahrene Capital Markets Spezialisten mit hervorragendem Track Record in der gesamten Prozesskette

Das Capital Markets Team - Experten in der Praxis

"Strategien zur Eigenkapitalfinanzierung" - Dr. Dietmar Schieber, Executive Director, Leiter Equity Capital Markets

Seit dem Ausbruch der Finanzkrise im Herbst 2008 sehen sich Unternehmen mit einer restriktiveren Kreditvergabe durch Banken konfrontiert. Zum einen wurden die Anforderungen an die Bonität verschärft und zum anderen gewährte Kreditvolumina eingefroren oder zurückgefahren.

 

Emittenten aus verschiedensten Branchen Mittelstandsanleihen

emittieren werden. Da auch

international aufgestellte Unternehmen die öffentliche

Platzierung von Anleihen erwägen,

dürfte aus seiner Sicht auch das durchschnittliche

Emissionsvolumen steigen. Anleger können

ihr Portfolio dadurch besser diversifizieren

 

erwartet, dass künftig

Emittenten aus verschiedensten Branchen Mittelstandsanleihen

emittieren werden. Da auch

international aufgestellte Unternehmen die öffentliche

Platzierung von Anleihen erwägen,

dürfte aus seiner Sicht auch das durchschnittliche

Emissionsvolumen steigen. Anleger können

ihr Portfolio dadurch besser diversifizieren

    

 

 

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